راهنمای پیام‌گستر

چطور می‌تونیم کمکتون کنیم؟

پیش‌‌نیازهای ثبت هویت و ایجاد بانک اطلاعاتی

تعیین نوع هویت پیش‌فرض

جلوگیری از ثبت اطلاعات تکراری

محدود کردن مشاهده‌ی اطلاعات هویت، بر اساس مسئول پروفایل

تنظیمات مخاطبان ناشناس

اهمیت دسته‌بندی هویت‌ها

ایجاد دسته‌بندی جدید در بانک‌اطلاعاتی

تعیین دسته‌بندی پیش‌فرض، برای ذخیره خودکار هویت

انواع هویت

انواع عملکرد هویت

انواع پروفایل

تبدیل سرنخ به مخاطب

ایجاد سرنخ حقوقی جدید

ایجاد مخاطب حقیقی چابک

ورود اطلاعات سرنخ از طریق اکسل

ایجاد مخاطب حقوقی

تعریف پرسنل مرتبط

ورود اطلاعات مخاطب حقوقی از طریق اکسل

ایجاد مخاطب حقیقی چابک

ایجاد مخاطب حقیقی

تعریف شرکت مرتبط

ایجاد مخاطب حقیقی چابک

ورود اطلاعات سرنخ از طریق اکسل

معرفی صفحات هویت

نوار ابزار مشخصات

صفحه‌ی جزئیات

صفحه‌ی پرسنل و شرکت‌ها

صفحه‌ی سوابق هویت

تاریخ‌های مهم

صفحه‌ی مالی

مدیریت اطلاعات هویت

اطلاعات ارتباطی

لیست معاملات مشتری

لیست فرم‌ها در صفحه‌ی اطلاعات مشتری

لیست لینک‌های پرداخت در صفحه اطلاعات مشتری

لیست درخواست‌های مشتری

لیست دریافت‌ها/پرداخت‌ها از پروفایل مشتری

لیست فاکتورهای خرید در صفحه‌ی اطلاعات مشتری

لیست فرصت‌های مشتری

لیست تماس‌ها در پروفایل هویت

صفحه‌ی امتیازات مشتری

لیست قراردادها از پروفایل مشتری

لیست فاکتورهای فروش مشتری

لیست هویت‌ها در بانک اطلاعاتی

لیست مشتریان

لیست سرنخ‌های من

لیست هویت‌های تخصیص یافته

راست کلیک روی دسته‌بندی

راست کلیک روی هویت‌ها

دریافت خروجی اکسل از هویت‌ها

نمایش لیست هویت در بانک اطلاعاتی

افزودن اعضا به گروه هدف از طریق اکسل

صفحه‌ی جستجوی پیش‌رفته

جستجوی هویت با ویجت جستجوی پیشرفته