خانه
مستندات آموزشی
ویدئوهای آموزشی
توسعه دهندگان
آکادمی
وبینار
پیام گستر
Hitobit
1stco
AloVoip
چطور میتونیم کمکتون کنیم؟
انتخاب نسخه
تمام نسخهها
نسخه 2.5.6
نسخه 2.6.0
نسخه 2.5.4
نسخه -
نسخه 2.1.1
نسخه 2.6.1
نسخه 2.6.2
نسخه 2.6.3
نسخه 2.6.4
نسخه 2.6.5
نسخه 1.6.0
نسخه 2.7.0
نسخه 2.7.2
نسخه 2.7.4
نسخه 2.7.1
نسخه 2.7.5
نسخه 2.7.5.3
نسخه 2.8.0
نسخه 2.7.5.2
نسخه 2.8.1
نسخه 2.8.4
نسخه 2.8.5
آموزش بر اساس سمتهای سازمانی
دسته بندی ها
مدیر عامل
مروری بر آموزشهای مدیر عامل
تعیین اهداف و استراتژی سازمان بر اساس رویکرد CRM
آشنایی با نرمافزار CRM پیامگستر
مفهوم CRM
پیامگستر چیست؟
گزارش از عملکرد سازمان
عملکرد شرکت
گزارش چارت سازمانی
عملکرد هر کاربر
تقویم عملیاتی کاربران
گزارش از امور تبلیغاتی
گزارش بازاریابی و فروش در یک نگاه
گزارش نمودار تحلیل کمپین
نمودار وضعیت بازاریابی
گزارش از فروش سازمان
فرصتهای سازمان
گزارش نمودار وضعیت فروش
گزارش فرصتها
تراکنشهای فروش سازمان
گزارش جزئیات فروش
گزارش مجموع فروش
گزارش مجموع فروش به تفکیک محصولات
گزارش مجموع فروش به تفکیک کارشناسان
گزارش درآمد سازمان
گزارش جزئیات درآمدها
گزارش مجموع درآمدها
گزارش از فرآیندهای سازمان
گزارش نمایش دیاگرام
گزارش نمایش چارت
گزارش نمای کانبان
گزارش شرح شغل
گزارش فرآیند براساس کاربر
گزرش فرآیند به تفکیک فعالیتها
مسئول دفتر
مروری بر آموزشهای مسئول دفتر
ثبت هویت
ایجاد مخاطب حقیقی
ایجاد مخاطب حقوقی
ایجاد مخاطب حقیقی چابک
قرار ملاقات
ایجاد قرارملاقات جدید
مشاهده قرار ملاقاتها
لیست قرارملاقات در تقویم کاری من
مدیریت کارتابل قرارملاقات
مشاهده جلسات روز جاری در ویجت قرارملاقات
مشاهدهی تماسهای تلفنی در صفحهی اطلاعات هویت
مشاهده لیست سوابق در تاریخچهی CRM
ارتباطات
پیام ها
پیام کوتاه
ارسال سریع پیام
لیست پیامکهای ارسالی
لیست پیامکهای دریافتی
ایمیل
مدیریت صندوق پست الکترونیک
فکس
ارسال سریع پیام
لیست فکسهای دریافتی
تماس ها
تنظیمات تماس
تنظیمات حساب کاربری
برقراری تماس
برقراری تماس با یک کلیک
برقراری تماس ازطریق نوار دسترسی
مشاهده تماسها
مشاهده و پاسخگویی به تماسهای ورودی
ثبت تماس ها
ثبت سابقه تماس تلفنی
ارتباط با همکاران از طریق ثبت نظر
ثبت نظر روی سوابق هویت
ارسال نظر به همکاران با ویجت نظرات
مدیریت وظایف
ایجاد وظیفه جدید
ارجاع وظیفه به دیگران
کارتابل رسیدگی به وظایف و پیگیری
مدیریت پیگیری و یادآوری
ثبت یادآوری و پیگیری
کارتابل رسیدگی به وظایف و پیگیری
ویجت پیگیریها
مشاهده اطلاعات ثبت شده
سوابق مشتری
مشاهدهی تماسهای تلفنی در صفحهی اطلاعات هویت
CRM سوابق آیتم های
مشاهده لیست سوابق در تاریخچهی CRM
واحد مالی
مروری بر آموزشهای واحد مالی
تنظیمات واحد مالی
مدیریت حسابهای مالی
تنظیمات لینک پرداخت
تراکنشهای مالی
تراکنشهای مربوط به خرید
فاکتور خرید
ایجاد فاکتورهای خرید
ایجاد پیش فاکتور و فاکتور جدید
تایید و شماره گذاری فاکتورهای خرید
تایید و شماره گذاری آیتمهای مالی
مشاهدهی فاکتورهای خرید
لیست معاملات مشتری
لیست تمام فاکتورهای ایجاد شده در CRM
لیست فاکتورهای فروش مشتری
فاکتور برگشت از خرید
ایجاد فاکتور برگشت از خرید
ایجاد فاکتور برگشت از خرید - فروش
تایید و شماره گذاری فاکتورهای برگشت از خرید
تایید و شماره گذاری آیتمهای مالی
مشاهدهی فاکتورهای برگشت از خرید
لیست فاکتورهای فروش مشتری
لیست تمام فاکتورهای ایجاد شده در CRM
پرداخت
تایید و شماره گذاری پرداخت ها
تایید و شماره گذاری آیتمهای مالی
مشاهدهی پرداختها
لیست دریافتها/پرداختها از پروفایل مشتری
لیست تمامی دریافتها - پرداختها
تراکنشهای مربوط به فروش
قرارداد
ایجاد قرارداد
ایجاد قرارداد جدید
ثبت قرارداد از طریق اکسل
تایید و شماره گذاری قراردادها
تایید و شماره گذاری آیتمهای مالی
مشاهدهی قراردادها
لیست تمامی قراردادهای ایجاد شده در CRM
لیست قراردادها از پروفایل مشتری
فاکتور
ایجاد فاکتور
ایجاد پیش فاکتور و فاکتور جدید
تایید و شماره گذاری فاکتورها
تایید و شماره گذاری آیتمهای مالی
مشاهدهی فاکتورها
لیست فاکتورهای فروش مشتری
لیست معاملات مشتری
لیست تمام فاکتورهای ایجاد شده در CRM
فاکتور برگشت از فروش
ایجاد فاکتور برگشت از فروش
ایجاد فاکتور برگشت از خرید - فروش
تایید و شماره گذاری فاکتورهای برگشت از فروش
تایید و شماره گذاری آیتمهای مالی
مشاهدهی فاکتورهای برگشت از فروش
لیست فاکتورهای فروش مشتری
لیست تمام فاکتورهای ایجاد شده در CRM
دریافت
لینک پرداخت
ایجاد لینک پرداخت
جزئیات لینکهای پرداخت
لیست لینکهای پرداخت در صفحه اطلاعات مشتری
لیست لینکهای پرداخت ارسال شده
تایید و شماره گذاری دریافتها
تایید و شماره گذاری آیتمهای مالی
مشاهدهی دریافتها
لیست دریافتها/پرداختها از پروفایل مشتری
لیست تمامی دریافتها - پرداختها
نرم افزارهای مالی
تدبیر
انتقال داده از تدبیر به پیامگستر
انتقال اطلاعات پیشفاکتورهای فروش
انتقال اطلاعات محصولات
انتقال اطلاعات دریافتها
انتقال اطلاعات هویتها
انتقال اطلاعات فاکتورهای فروش و برگشت از فروش
انتقال اطلاعات پرداختها
انتقال اطلاعات فاکتورهای خرید و برگشت از خرید
انتقال داده از پیامگستر به تدبیر
انتقال اطلاعات پیشفاکتورهای فروش
انتقال اطلاعات هویتها
معرفی همگامساز تدبیر
معرفی همگامساز تدبیر
تنظیمات همگامساز تدبیر
تنظیمات همگامساز تدبیر
راهکاران
معرفی همگامساز راهکاران
معرفی همگامساز راهکاران
انتقال داده از راهکاران به پیامگستر
انتقال اطلاعات پرداختها
انتقال اطلاعات محصولات
انتقال اطلاعات هویتها
انتقال اطلاعات فاکتورهای فروش، پیش فاکتورهای فروش و برگشت از فروش
انتقال اطلاعات دریافتها
تنظیمات همگامساز راهکاران
تنظیمات همگامساز راهکاران
پیوست
معرفی همگامساز پیوست
معرفی همگامساز پیوست
انتقال داده از پیوست به پیامگستر
انتقال اطلاعات پرداختها
انتقال اطلاعات هویتها
انتقال اطلاعات محصولات
انتقال اطلاعات فاکتورهای فروش و برگشت از فروش
انتقال اطلاعات دریافتها
انتقال اطلاعات فاکتورهای خرید و برگشت از خرید
انتقال اطلاعات پیشفاکتورهای فروش
تنظیمات همگامساز پیوست
تنظیمات همگامساز پیوست
انتقال داده از پیامگستر به پیوست
انتقال اطلاعات هویتها
انتقال اطلاعات پیشفاکتورهای فروش
سپیدار
تنظیمات همگامساز سپیدار
تنظیمات همگامساز سپیدار
معرفی همگامساز سپیدار
معرفی همگامساز سپیدار
انتقال داده از سپیدار از به پیامگستر
انتقال اطلاعات محصولات
انتقال اطلاعات پرداختها
انتقال اطلاعات فاکتورهای خرید و برگشت از خرید
انتقال اطلاعات فاکتورهای برگشت از فروش
انتقال اطلاعات دریافتها
انتقال اطلاعات هویتها
انتقال اطلاعات پیشفاکتورهای فروش
انتقال اطلاعات فاکتورهای فروش
انتقال داده از پیامگستر به سپیدار
انتقال اطلاعات پیشفاکتورهای فروش
انتقال اطلاعات هویتها
تنظیمات مشترک همگامساز
تنظیمات مشترک همگامساز
همکاران
انتقال داده از همکاران به پیامگستر
انتقال اطلاعات پرداختها
انتقال اطلاعات محصولات
انتقال اطلاعات فاکتورهای فروش، پیش فاکتورهای فروش و برگشت از فروش
انتقال اطلاعات دریافتها
انتقال اطلاعات هویتها
انتقال داده از پیامگستر به همکاران
انتقال اطلاعات هویتها
تنظیمات همگامساز همکاران
معرفی همگامساز همکاران
معرفی همگامساز همکاران
معرفی همگامساز همکاران
ثبت سابقه عمومی
وظیفه
ایجاد وظیفه جدید
ارجاع وظیفه به دیگران
یادداشت
ایجاد یادداشت
ایجاد یادداشت جدید
مشاهدهی یادداشتها
مشاهدهی تماسهای تلفنی در صفحهی اطلاعات هویت
لیست تمامی یادداشتها
مشاهده لیست سوابق در تاریخچهی CRM
فیلتر پیشرفته سوابق
فایل
ایجاد فایل
ایجاد فایل جدید
مشاهدهی فایلها
مشاهده لیست سوابق در تاریخچهی CRM
مشاهدهی تماسهای تلفنی در صفحهی اطلاعات هویت
مدیریت یادآوریها و پیگیریها
ثبت یادآوری و پیگیری
تنظیمات پاپ آپ یادآوری
کارتابل رسیدگی به وظایف و پیگیری
ویجت پیگیریها
گزارشات مالی
گزارشات سیستمی
محاسبه پورسانت
گزارش پورسانت فرد محور
گزارش پورسانت محصول محور
گزاش میزان دریافت ماهانه فاکتورها
مانده حساب مشتریان
گزارش مانده حساب مشتریان
گزارشات درآمد
گزارش جزئیات درآمدها
گزارش مجموع درآمدها
گزارشات دریافت و پرداخت
گزارش جزییات اسناد دریافتنی
گزارش مجموع اسناد پرداختی
گزارش جزئیات پرداختها
گزارش مجموع پرداختها
گزارش جزییات اسناد پرداختی
گزارش جزئیات دریافتها
گزارش مجموع اسناد دریافتنی
گزارش مجموع دریافتها
گزارشات قرارداد
گزارش مجموع قراردادها
گزارش جزئیات قراردادها
گزارشات تراکنشهای خرید
گزارش جزئیات خرید
گزارش مجموع خرید
معاملات
لیست محصولات مورد مذاکره
لیست کل محصولات مورد معامله
گزارشات تراکنشهای فروش
گزارش مجموع فروش
گزارش جزئیات فروش
گزارش مجموع فروش به تفکیک کارشناسان
گزارش مجموع فروش به تفکیک محصولات
معاملات
لیست محصولات مورد مذاکره
لیست کل محصولات مورد معامله
دریافت خروجی از لیست آیتمها
لیست تمامی قراردادهای ایجاد شده در CRM
لیست تمام فاکتورهای ایجاد شده در CRM
گزارشساز پیام گستر
گزارشگیری با استفاده از گزارشساز
ایجاد دستهبندی جدید در گزارشها
کارشناس IT
مروری بر آموزشهای کارشناس IT
پشتیبانگیری
بروز رسانی
Created with Fabric.js 1.7.22
تنظیمات آی پی پابلیک
مدیریت خطوط ارتباطی
مدیریت سیستم تلفنی
تنظیمات نمایش تماسهای ورودی
مدیریت خطوط و داخلی ها
تعریف سیستم تلفنی در پیام گستر
تعریف سیستم تلفنی جدید
تعریف خطوط تلفنی جدید
تعریف داخلیهای سیستم تلفنی
مدیریت خطوط پیام کوتاه
اپراتورهای قابل پشتیبانی
مدیریت خطوط پیامکوتاه
تعریف خطوط مگفا
تعریف خطوط url
تعریف خطوط پرتال اول
نحوه تنظیم GSM مودم
مودمهای قابل پشتیبانی
مدیریت خطوط ایمیل
تنظیم خطوط ایمیل
پروتکلهای قابل پشتیبانی ایمیل
مدیریت خطوط ایمیل
تنظیم ایمیلهای IMAP-SMTP-POP3
مدیریت خطوط هوشمند پرتال اول
اپراتور ارسال ایمیل پرتال اول
اپراتور ارسال ایمیل پرتال اول
تعریف خطوط پرتال اول
مدیریت فکس
نکات مرتبط با فکس
تعریف فکس در پیام گستر
مدیریت چاپ
مدیریت چاپ (تعریف پرینتر)
تنظیم سپتا پرینت
کارشناس سیستمها و روشها
مروری بر آموزشهای کارشناس سیستمها و روشها
تنظیمات کاربران و گروه ها
مدیریت کاربران
تنظیمات نمایش نام کاربر در نرمافزار
مدیریت گروهها و کاربران
ایجاد کاربر جدید از مدیریت گروهها و کاربران
ایجاد کاربر جدید از طریق اکسل
ایجاد کاربر جدید
مدیریت گروهها
ایجاد گروههای کاربری و افزودن کاربر به آن
مدیریت دسترسی کاربران
دسترسی موجودیتها
دسترسیهای عمومی
چارت سازمانی و تخصیص حکم پرسنلی به کاربران
ایجاد چارت سازمانی (شعبه، دپارتمان و سمت)
تخصیص حکم پرسنلی به کاربران
تنظیمات راهبری سیستم
مدیریت تقویمها
مدیریت رنگها
مدیریت نشانیها
مدیریت کشورها، استانها و شهرها
مدیریت اعیاد و مناسبتها
تنظیمات الگوی شمارهگذاری آیتمها
تنظیمات پیامهای سیستمی آیتمها
مدیریت پیامهای الگو
شخصیسازی فیلدهای پیشفرض آیتمها
تنظیمات مالی
مدیریت حسابهای مالی
تنظیمات لینک پرداخت
تنظیمات ارز
مدیریت زبانهای نرمافزار
انتخاب زبان نرمافزار توسط هر کاربر
تعریف زبان جدید
ویرایش عبارتهای نرمافزار
تنظیمات انبارداری
تنظیمات انبارداری
تنظیمات نقطه سفارش
شخصی سازی
تنظیمات اختصاصی تراکنشهای انبار
صفحهی اصلی شخصی سازی
صفحهی اصلی شخصی سازی
تنظیمات مشترک شخصی سازی آیتمها
تنظیمات مرحله بندی آیتمها
اطلاعات مشترک شخصی سازی
تنظیمات مشترک شخصی سازی آیتمها
مالک آیتم
تعیین مالک آیتم
تعریف مجوزهای آیتم
تعیین دسترسی آیتمها در صفحهی شخصیسازی
تنظیم قالب چاپ
تنظیم قالب چاپ و تعریف امضا
طراح فرم
افزودن فیلد از طریق طراح فرم
شخصی سازی فیلدها
شخصیسازی فیلدهای پیشفرض آیتمها
فیلدهای اضافه
شخصی سازی هویت
تنظیمات اختصاصی هویتها
تنظیمات اولیه هویتها
تعیین نوع هویت پیشفرض
محدود کردن مشاهدهی اطلاعات هویت، بر اساس مسئول پروفایل
تنظیمات مخاطبان ناشناس
تعیین دستهبندی پیشفرض، برای ذخیره خودکار هویت
جلوگیری از ثبت اطلاعات تکراری
فیلدهای پیش فرض هویت
مدیریت کشورها، استانها و شهرها
مدیریت نشانیها
مدیریت رنگها
شخصی سازی قرارملاقات
مدیریت تقویمها
مدیریت اتاقها
شخصی سازی فرم
شخصی سازی فرمها
تنظیم ایجاد فرم از طریق پیامها
شخصی سازی درخواست
تنظیمات اولویت رسیدگی به درخواست
شخصی سازی قرارداد
تنظیمات اختصاصی قراردادها
شخصی سازی فاکتورها
تنظیمات اختصاصی فاکتورها
شخصی سازی دریافت/پرداخت
تنظیمات اختصاصی دریافت-پرداخت
مدیریت چرخه های کاری
مفاهیم فرآیند
مفاهیم کلی فرآیند
معرفی اجزای فرآیند
مراحل ایجاد فرآیند
انتخاب مسئول جانشین برای فرآیندها
طراحی فرآیند
مفهوم طراحی فرآیند
مفهوم طراحی فرآیند
انواع ابزارهای طراحی فرآیند
ابزار طراحی فرآیند پیامگستر
سایر ابزارهای طراحی فرآیند
استقرار فرآیند
صفحهی اصلی فرآیند
تنظیمات کارتابل در ساخت فرآیند
تنظیمات نمایش فیلد در فرآیند
تعریف اقدام
تنظیمات الزامی کردن فیلد در فرآیند
تعریف انواع فعالیتها
نحوه ایجاد فعالیت
فعالیت ایجاد لینک اشتراک گذاری
فعالیت تصمیم
فعالیت تایید و رد آیتم مالی
فعالیت تایید و رد تراکنشهای انبار
فعالیت تعیین مرحله
فعالیت فراخوانی سرویس
فعالیت انتظار
فعالیت ثبت پیگیری
فعالیت ثبت وظیفه
ایجاد کاربر باشگاه طی فرآیند
فعالیت عضویت
فعالیت شروع فرآیند
فعالیت افزودن به لیست سیاه
فعالیت به روز رسانی فیلدهای محاسباتی
فعالیت ثبت فرصت
فعالیت تبدیل نوع
فعالیت ایجاد قرارملاقات
فعالیت تخصیص شماره به مشتری
فعالیت ایجاد لینک پرداخت
راهنمای استفاده از Custom Expression در فرآیند
فعالیت شرط
فعالیت تخصیص مقدار
فعالیت تصمیم چند شرطی
فعالیت اجرای دستورات پایگاه داده
فعالیت ارسال پیام
فعالیت ارسال پیامک
فعالیت ارسال ایمیل
فعالیت ارسال فکس
فعالیت چاپ
فعالیت رویداد
فعالیت فراخوانی رویداد
مدیریت لیست رویدادها
اجرای فرآیند
تعریف حالت نهایی فرآیند
فعال سازی فرآیند
نحوه استفاده کاربران از فرآیندها
مشاهده مسئولیتهای کاربر در کارتابل فرآیند
کارتابل مدیریت آیتمهای در انتظار
نحوهی استفاده از فرآیند
گزارشات فرآیندی
گزارش نمای کانبان
گزارش نمایش چارت
گزارش نمایش دیاگرام
گزرش فرآیند به تفکیک فعالیتها
گزارش فرآیند براساس کاربر
گزارش شرح شغل
گزارش ساز پیامگستر
ایجاد دستهبندی جدید در گزارشها
گزارشگیری با استفاده از گزارشساز
کارشناس فروش
مروری بر آموزشهای کارشناس فروش
مدیریت سرنخها و مخاطبان
مفاهیم
انواع پروفایل
انواع هویت
انواع عملکرد هویت
مدیریت سرنخ ها
مفهوم سرنخ
تبدیل سرنخ به مخاطب
ایجاد سرنخ
ایجاد سرنخ حقوقی جدید
ورود اطلاعات سرنخها از طریق اکسل
ایجاد مخاطب حقیقی چابک
مدیریت مخاطبان
ایجاد مخاطب حقیقی چابک
مخاطب حقوقی
تعریف پرسنل مرتبط
ایجاد
ایجاد مخاطب حقوقی
ورود اطلاعات سرنخ از طریق اکسل
مخاطب حقیقی
تعریف شرکت مرتبط
ایجاد
ایجاد مخاطب حقیقی
ورود اطلاعات سرنخ از طریق اکسل
معرفی صفحات هویت
لیست فاکتورهای فروش مشتری
لیست معاملات مشتری
لیست تماسها در پروفایل هویت
صفحهی امتیازات مشتری
صفحهی جزئیات
لیست قراردادها از پروفایل مشتری
تاریخهای مهم
لیست لینکهای پرداخت در صفحه اطلاعات مشتری
لیست دریافتها/پرداختها از پروفایل مشتری
لیست فرصتهای مشتری
لیست درخواستهای مشتری
صفحهی پرسنل و شرکتها
صفحهی مالی
لیست فرمها در صفحهی اطلاعات مشتری
لیست فاکتورهای خرید در صفحهی اطلاعات مشتری
مشاهدهی تماسهای تلفنی در صفحهی اطلاعات هویت
صفحهی مشخصات
نوار ابزار مشخصات
مدیریت اطلاعات هویت
اطلاعات ارتباطی
مشاهدهی لیست هویتها
لیست سرنخهای من
ویجت جست وجو پیشرفته
لیست مشتریان
لیست هویتها در بانک اطلاعاتی
جستجوی هویتها
صفحهی جستجوی پیشرفته
جستجوی هویت با ویجت جستجوی پیشرفته
نکات مرتبط با هویت
راست کلیک روی دستهبندی
راست کلیک روی هویتها
دریافت خروجی اکسل از هویتها
مدیریت سوابق پایه CRM
یادداشت
ایجاد یادداشت
ایجاد یادداشت جدید
مشاهدهی یادداشتها
مشاهدهی تماسهای تلفنی در صفحهی اطلاعات هویت
لیست تمامی یادداشتها
وظیفه
ایجاد وظیفه جدید
ارجاع وظیفه به دیگران
فایل
ایجاد فایل
ایجاد فایل جدید
مشاهدهی فایلها
مشاهده لیست سوابق در تاریخچهی CRM
مشاهدهی تماسهای تلفنی در صفحهی اطلاعات هویت
ارتباطات
تماس تلفنی
برقراری تماس
برقراری تماس با یک کلیک
برقراری تماس ازطریق نوار دسترسی
ثبت تماس تلفنی
ثبت سابقه تماس تلفنی
مشاهدهی تماسها
لاگهای سیستم تلفنی
مشاهدهی تمامی تماس تلفنیهای ایجاد شده
لیست تماسها در پروفایل هویت
مشاهده و پاسخگویی به تماسهای ورودی
تماسهای ایجاد شده توسط کاربر
مشاهده لیست سوابق در تاریخچهی CRM
مشاهدهی تماسهای تلفنی در صفحهی اطلاعات هویت
ارسال پیام
ارسال سریع
ارسال سریع پیام
صندوق پست الکترونیک
مدیریت صندوق پست الکترونیک
صندوق پیام ها
لیست پیام کوتاهها
لیست ایمیلها
لیست فکسها
مدیریت صندوق پست الکترونیک
قرارملاقات
ایجاد قرارملاقات
ایجاد قرارملاقات جدید
مشاهدهی قرارملاقاتها
مشاهده جلسات روز جاری در ویجت قرارملاقات
مشاهدهی تماسهای تلفنی در صفحهی اطلاعات هویت
لیست قرارملاقات در تقویم کاری من
مشاهده لیست سوابق در تاریخچهی CRM
مدیریت کارتابل قرارملاقات
تبدیل فرصت فروش به معاملات
فرصت
مفهوم فرصت
مفهوم فرصت
ایجاد فرصت
ثبت فرصت
سوابق فرصت
سوابق فرصت
مرحله بندی فرصتها
تنظیمات مرحله بندی آیتمها
مشاهدهی فرصتها
مشاهده لیست فرصتها
لیست فرصتهای مشتری
فرصتهای باز هر کاربر
مشاهده فرصت بسته نشده و سرنخهای کاربر در ویجت چارت
پیش فاکتور
تبدیل پیشفاکتور به فاکتور
ایجاد پیش فاکتور
ایجاد پیش فاکتور و فاکتور جدید
مشاهدهی پیش فاکتورها
لیست معاملات مشتری
لیست تمام فاکتورهای ایجاد شده در CRM
لیست فاکتورهای فروش مشتری
فاکتور
ایجاد فاکتور
ایجاد پیش فاکتور و فاکتور جدید
مشاهدهی فاکتورها
لیست فاکتورهای فروش مشتری
لیست معاملات مشتری
لیست تمام فاکتورهای ایجاد شده در CRM
قرارداد
ایجاد قرارداد
ثبت قرارداد از طریق اکسل
ایجاد قرارداد جدید
مشاهدهی قراردادها
لیست قراردادها از پروفایل مشتری
لیست تمامی قراردادهای ایجاد شده در CRM
دریافت
لینک پرداخت
جزئیات لینکهای پرداخت
لیست لینکهای پرداخت ارسال شده
لیست لینکهای پرداخت در صفحه اطلاعات مشتری
ایجاد لینک پرداخت
ایجاد دریافت
ایجاد دریافت - پرداخت جدید
ثبت پرداخت از طریق اکسل
مشاهدهی دریافتها
لیست تمامی دریافتها - پرداختها
لیست دریافتها/پرداختها از پروفایل مشتری
برگشت از فروش (کالای مرجوعی)
فاکتور برگشت از فروش
ایجاد فاکتور برگشت از فروش
ایجاد فاکتور برگشت از خرید - فروش
مشاهدهی فاکتورهای برگشت از فروش
لیست فاکتورهای فروش مشتری
لیست تمام فاکتورهای ایجاد شده در CRM
پرداخت
ایجاد پرداخت
ایجاد دریافت - پرداخت جدید
ثبت پرداخت از طریق اکسل
مشاهدهی پرداختها
لیست تمامی دریافتها - پرداختها
لیست دریافتها/پرداختها از پروفایل مشتری
مدیر فروش
مروری بر آموزشهای مدیر فروش
مدیر فروش
تنظیمات راهبری فروش
مدیریت کلاسبندی مشتریان
کنترل موجودی برگشتی
تنظیمات پیامهای سیستمی آیتمها
تنظیم الگو شماره گذاری
شخصی سازی تراکنشها
تنظیمات مشترک شخصی سازی تراکنشها
تنظیمات مرحله بندی آیتمها
صفحهی اصلی شخصی سازی
صفحهی اصلی شخصی سازی
اطلاعات مشترک شخصی سازی
تنظیمات مشترک شخصی سازی آیتمها
مالک آیتم
تعیین مالک آیتم
تعریف مجوزهای آیتم
تعیین دسترسی آیتمها در صفحهی شخصیسازی
تنظیم قالب چاپ
تنظیم قالب چاپ و تعریف امضا
طراح فرم
افزودن فیلد از طریق طراح فرم
شخصی سازی فیلدها
شخصیسازی فیلدهای پیشفرض آیتمها
فیلدهای اضافه
افزودن فیلد جدید
تنظیمات مشترک فیلدها
آیتمهای مالی
شخصی سازی فاکتورها
تنظیمات اختصاصی فاکتورها
تنظیمات الگوی شمارهگذاری آیتمها
شخصی سازی قرارداد
تنظیمات اختصاصی قراردادها
تنظیمات الگوی شمارهگذاری آیتمها
مدیریت امتیازات
سطوح امتیاز
صفحهی امتیازات مشتری
صفحهی امتیازات مشتری
تنظیمات امتیاز هر پروفایل
تنظیمات امتیازدهی پروفایلها
تنظیم قوانین امتیازدهی
خرید محصول
ثبت نام
ایجاد آیتم
ثبت سریال محصول
مدیریت محصولات
بارگذاری محصولات از طریق اکسل
افزودن محصولات/خدمات در پیامگستر
ایجاد محصول جدید
مشخص کردن پورسانت
پورسانت محصول محور
پورسانت فرد محور
مدیریت لیست قیمت
ایجاد لیست قیمت جدید
ایجاد لیست قیمت از طریق اکسل
کمپینهای تبلیغاتی و جمع آوری سرنخها
کمپین تبلیغاتی
تعریف برنامههای تبلیغاتی
مفهوم کمپین
مشاهده و ایجاد کمپین
دستهبندی هویتها
اهمیت دستهبندی هویتها
ایجاد دستهبندی جدید در بانکاطلاعاتی
تعیین دستهبندی پیشفرض، برای ذخیره خودکار هویت
مدیریت سرنخها و مخاطبان
مفاهیم
انواع هویت
انواع پروفایل
انواع عملکرد هویت
مدیریت سرنخ ها
تبدیل سرنخ به مخاطب
مفهوم سرنخ
مفهوم سرنخ
ایجاد سرنخ
ورود اطلاعات سرنخها از طریق اکسل
ایجاد سرنخ بصورت دستی
ایجاد سرنخ حقوقی جدید
ایجاد مخاطب حقیقی چابک
مدیریت مخاطبان
ایجاد مخاطب حقیقی چابک
مخاطب حقیقی
تعریف شرکت مرتبط
ایجاد
ورود اطلاعات سرنخ از طریق اکسل
ایجاد مخاطب حقیقی
مخاطب حقوقی
تعریف پرسنل مرتبط
ایجاد
ایجاد مخاطب حقوقی
ورود اطلاعات سرنخ از طریق اکسل
تخصیص سرنخها به کارشناسان فروش
گروههای هدف
مفهوم گروه هدف
مفهوم گروه هدف
ایجاد گروه هدف
ایجاد گروه هدف
مدیریت اعضای گروههای هدف
افزودن هویت به گروه هدف
افزودن اعضا به گروه هدف از طریق اکسل
نکات مرتبط با هویت
نمایش لیست هویت در بانک اطلاعاتی
دریافت خروجی اکسل از هویتها
راست کلیک روی دستهبندی
راست کلیک روی هویتها
آیتمهای CRM
فرصت
مفهوم فرصت
مفهوم فرصت
ایجاد فرصت
ثبت فرصت
سوابق فرصت
سوابق فرصت
مشاهدهی فرصتها
مشاهده لیست فرصتها
لیست فرصتهای مشتری
آیتمهای مالی
پیش فاکتور
تایید و شمارهگذاری پیش فاکتورها
تایید و شماره گذاری آیتمهای مالی
مشاهدهی پیش فاکتورها
لیست فاکتورهای فروش مشتری
لیست تمام فاکتورهای ایجاد شده در CRM
لیست معاملات مشتری
فاکتور
تایید و شماره گذاری فاکتورها
تایید و شماره گذاری آیتمهای مالی
مشاهدهی فاکتورها
لیست فاکتورهای فروش مشتری
لیست معاملات مشتری
لیست تمام فاکتورهای ایجاد شده در CRM
قرارداد
تایید و شماره گذاری قراردادها
تایید و شماره گذاری آیتمهای مالی
مشاهدهی قراردادها
لیست تمامی قراردادهای ایجاد شده در CRM
لیست قراردادها از پروفایل مشتری
دریافت
تایید و شماره گذاری دریافتها
تایید و شماره گذاری آیتمهای مالی
مشاهدهی دریافتها
لیست دریافتها/پرداختها از پروفایل مشتری
لیست تمامی دریافتها - پرداختها
فاکتور برگشت از فروش
تایید و شماره گذاری فاکتورهای برگشت از فروش
تایید و شماره گذاری آیتمهای مالی
مشاهدهی فاکتورهای برگشت از فروش
لیست فاکتورهای فروش مشتری
لیست تمام فاکتورهای ایجاد شده در CRM
وظیفه
ایجاد وظیفه جدید
ارجاع وظیفه به دیگران
کارتابل رسیدگی به وظایف و پیگیری
گزاراشات
گزارشات سیستمی
گزارشات فرصت
گزارش نمودار وضعیت فروش
گزارش فرصتها
گزارشات تراکنشهای فروش
گزارش مجموع فروش
گزارش جزئیات فروش
گزارش مجموع فروش به تفکیک محصولات
گزارش مجموع فروش به تفکیک کارشناسان
معاملات
لیست محصولات مورد مذاکره
لیست کل محصولات مورد معامله
محاسبه پورسانت
گزاش میزان دریافت ماهانه فاکتورها
گزارش پورسانت محصول محور
گزارش پورسانت فرد محور
گزارشات افتراق
گزارش فاکتور برگشت از فروش و فاکتور فروش
گزارش افتراق فاکتور فروش و حواله انبار
گزارش افتراق حواله انبار و فاکتور فروش
مشتریان غیر فعال
مشتریان غیر فعال
مانده حساب مشتریان
گزارش مانده حساب مشتریان
گزارشات قرارداد
گزارش مجموع قراردادها
گزارش جزئیات قراردادها
گزارشات تراکنشهای مالی
گزارش جزییات اسناد دریافتنی
گزارش مجموع پرداختها
گزارش مجموع اسناد دریافتنی
گزارش مجموع اسناد پرداختی
گزارش مجموع دریافتها
گزارش مانده حساب مشتریان
گزارش جزئیات دریافتها
گزارش جزییات اسناد پرداختی
گزارش جزئیات پرداختها
گزارشات درآمد
گزارش مجموع درآمدها
گزارش جزئیات درآمدها
نتایج کمپین
گزارش بازاریابی و فروش در یک نگاه
گزارش نمودار تحلیل کمپین
گزارشات امتیازات
گزارش امتیازات مصرف شده
گزارش تراکنشهای امتیازات
گزارش کلی امتیازات
دریافت خروجی از لیست آیتمها
فیلتر پیشرفته سوابق
مشاهده لیست فرصتها
لیست تمامی قراردادهای ایجاد شده در CRM
مشاهده لیست سوابق در تاریخچهی CRM
لیست تمام فاکتورهای ایجاد شده در CRM
مشاهدهی تمامی تماس تلفنیهای ایجاد شده
ویجت جست وجو پیشرفته
مسئول انبار
مروری بر آموزشهای مسئول انبار
مروری بر آموزشهای مسئول انبار
صفحه اصلی انبارها
معرفی صفحه اصلی انبار
صفحهی اصلی انبارها
ورود محصول به انبار
صدور انواع رسیدها (موجودی اولیه، معمولی، مرجوعی، انتقالی)
صدور رسید- حواله
قابلیت صدور رسید از روی رسید دیگر
قابلیت صدور رسید، حواله از روی رسید، حواله دیگر
خروج محصول از انبار
صدور انواع حواله(فروش، مرجوعی، انتقالی، معمولی)
صدور رسید- حواله
قابلیت صدور حواله از روی حواله دیگر
قابلیت صدور رسید، حواله از روی رسید، حواله دیگر
انتقال بین انبارها
ثبت تراکنش انتقال بین انباری
مدیریت اقلام کالا
انتخاب سریال کالا
گزارشات انبار
گزارش محصولات دارای سریال
گزارش محصولات دارای سریال
گزارش موجودی انبار
گزارش موجودی انبار
گزارش کاردکس کالا
گزارش کاردکس کالا
امور مشتریان
مروری بر آموزشهای امور مشتریان
آموزش امور مشتریان در یک نگاه
آشنایی با هویت
مشاهدهی لیست هویتها
لیست هویتها در بانک اطلاعاتی
لیست مشتریان
لیست هویتهای تخصیص یافته
ویجت جست وجو پیشرفته
صفحهی جستجوی پیشرفته
معرفی صفحات هویت
صفحهی جزئیات
لیست فاکتورهای فروش مشتری
لیست تماسها در پروفایل هویت
مشاهدهی تماسهای تلفنی در صفحهی اطلاعات هویت
تاریخهای مهم
لیست دریافتها/پرداختها از پروفایل مشتری
لیست معاملات مشتری
لیست فرمها در صفحهی اطلاعات مشتری
صفحهی پرسنل و شرکتها
لیست فاکتورهای خرید در صفحهی اطلاعات مشتری
لیست فرصتهای مشتری
صفحهی امتیازات مشتری
لیست قراردادها از پروفایل مشتری
لیست درخواستهای مشتری
لیست لینکهای پرداخت در صفحه اطلاعات مشتری
صفحهی مالی
صفحهی مشخصات
نوار ابزار مشخصات
مدیریت اطلاعات هویت
اطلاعات ارتباطی
مدیریت ارتباطات
تماس تلفنی
برقراری تماس
برقراری تماس با یک کلیک
برقراری تماس ازطریق نوار دسترسی
مشاهدهی تماسها
لاگهای سیستم تلفنی
لیست تماسها در پروفایل هویت
مشاهده و پاسخگویی به تماسهای ورودی
مشاهدهی تمامی تماس تلفنیهای ایجاد شده
تماسهای ایجاد شده توسط کاربر
مشاهده لیست سوابق در تاریخچهی CRM
مشاهدهی تماسهای تلفنی در صفحهی اطلاعات هویت
ویجت آخرین تماسها
کنترل مرکز تماس
داشبورد مرکز تماس
ضبط مکالمات
ارسال پیام
مدیریت صندوق پست الکترونیک
مدیریت یادآوریهای انبوه
ارسال پیام از بانک اطلاعاتی
ارسال سریع پیام
تاریخهای مهم
ارسال ایمیل از صفحه هویت
مشاهده پیامها
لیست پیام کوتاهها
لیست ایمیلها
لیست فکسها
لیست تاریخهای مرتبط
مدیریت صندوق پست الکترونیک
ویجتها
پیشبرد مسئولیتها و وظایف از ویجت کارتابل
ایجاد آیتم جدید با ویجت دسترسی سریع
ثبت سابقه عمومی
ثبت تماس تلفنی
ثبت سابقه تماس تلفنی
مشاهدهی تماس تلفنی
مشاهدهی تمامی تماس تلفنیهای ایجاد شده
لیست تماسها در پروفایل هویت
روشهای ایجاد سابقه
نوار ابزار مشخصات
راست کلیک روی هویتها
ایجاد آیتم جدید با ویجت دسترسی سریع
قرارملاقات
ایجاد قرارملاقات
ایجاد قرارملاقات جدید
مشاهدهی قرارملاقاتها
لیست قرارملاقات در تقویم کاری من
مشاهده لیست سوابق در تاریخچهی CRM
مشاهده جلسات روز جاری در ویجت قرارملاقات
مشاهدهی تماسهای تلفنی در صفحهی اطلاعات هویت
مدیریت کارتابل قرارملاقات
وظیفه
ارجاع وظیفه به دیگران
کارتابل رسیدگی به وظایف و پیگیری
ایجاد وظیفه جدید
یادداشت
ایجاد یادداشت
ایجاد یادداشت جدید
مشاهدهی یادداشتها
مشاهدهی تماسهای تلفنی در صفحهی اطلاعات هویت
لیست تمامی یادداشتها
مشاهده لیست سوابق در تاریخچهی CRM
فیلتر پیشرفته سوابق
فایل
ایجاد فایل
ایجاد فایل جدید
مشاهدهی فایلها
مشاهده لیست سوابق در تاریخچهی CRM
مشاهدهی تماسهای تلفنی در صفحهی اطلاعات هویت
فرم
مشاهدهی فرمها
لیست فرمها در صفحهی اطلاعات مشتری
لیست تمامی فرمهای ایجاد شده در CRM
مدیریت یادآوریها و پیگیریها
کارتابل رسیدگی به وظایف و پیگیری
ویجت پیگیریها
ثبت یادآوری و پیگیری
تنظیمات پاپ آپ یادآوری
مدیریت ارتباط درون سازمانی
ثبت نظر روی سوابق هویت
ارسال نظر به همکاران با ویجت نظرات
مدیر تبلیغات
مروری بر آموزشهای مدیر تبلیغات
مروری بر آموزشهای مدیر تبلیغات
کمپین تبلیغاتی
مفهوم کمپین
مشاهده و ایجاد کمپین
تعریف برنامههای تبلیغاتی
برنامه های تبلیغات دیجیتال
نکات مشترک تمام ابزارها
اطلاعات مشترک بین ابزارها
اطلاعات مشترک بین ابزارها
اطلاعات پیام
گام اول-اطلاعات پیام
مدیریت محتوای پیام
محتوای پیام ارسال گروهی پیامک
استفاده از پارامترهای هوشمند
اضافه کردن امضا
انتخاب قالب پیام
مدیریت مخاطبان
درج از فایل اکسل
برنامههای اجرا شده
مدیریت مخاطبان ارسال گروهی پیامک
درج شماره اتفاقی و سریال
بانکهای مکمل
درج دستی
دسته بندی مشاغل
بانک یکپارچه
مناطق پستی تهران
گروههای هدف
پیامک
لیست پیامکهای ارسالی
لیست پیامکهای دریافتی
صفحهی اصلی پیامک
صفحهی اصلی پیامک
برنامههای تعاملی
تعریف برنامه نظر سنجی
دعوتنامه نظرسنجی
مخاطبین دعوت نامه نظرسنجی
تاییدیه نظرسنجی
صفحهی اصلی نظرسنجی
نحوه اجرا نظرسنجی
اطلاعات پیام نظرسنجی
تعریف برنامه مسابقه
اطلاعات پیام مسابقه
دعوت نامه مسابقه
صفحهی اصلی مسابقه
نحوه اجرا مسابقه
تاییدیه مسابقه
مخاطبین دعوت نامه مسابقه
تعریف برنامه پاسخگو خودکار
نحوه اجرا پاسخگو خودکار
دعوت نامه پاسخگو خودکار
اطلاعات پیام پاسخگو خودکار
مخاطبین دعوت نامه پاسخگو خودکار
صفحهی اصلی پاسخگو خودکار
برنامه های یک طرفه
تعریف ارسال گروهی پیامک
محتوای پیام ارسال گروهی پیامک
اطلاعات پیام ارسال گروهی پیامک
صفحهی اصلی ارسال گروهی پیامک
مدیریت مخاطبان ارسال گروهی پیامک
تعریف رویداد تبلیغاتی پیامک
محتوای پیام رویداد تبلیغاتی پیامک
اطلاعات پیام رویداد تبلیغاتی پیامک
زمان اجرا رویداد تبلیغاتی پیامک
صفحهی اصلی رویداد تبلیغاتی پیامک
مدیریت مخاطبان رویداد تبلیغاتی پیامک
تعریف خبرنامه پیامک
مدیریت مخاطبان خبرنامه پیامک
محتوای پیام خبرنامه پیامک
اطلاعات پیام خبرنامه پیامک
صفحهی اصلی خبرنامه پیامک
ایمیل
لیست پیامکهای ارسالی
لیست ایمیلهای دریافتی
صفحه اصلی ایمیل
صفحهی اصلی ایمیل
تعریف ارسال گروهی ایمیل
مدیریت مخاطبان ارسال گروهی ایمیل
اطلاعات پیام ارسال گروهی ایمیل
محتوای پیام ارسال گروهی ایمیل
صفحهی اصلی ارسال گروهی ایمیل
تعریف رویداد تبلیغاتی ایمیل
اطلاعات پیام رویداد تبلیغاتی ایمیل
مدیریت مخاطبان رویداد تبلیغاتی ایمیل
محتوای پیام رویداد تبلیغاتی ایمیل
زمان اجرای رویداد تبلیغاتی ایمیل
صفحهی اصلی رویداد تبلیغاتی ایمیل
تعریف خبرنامه ایمیل
اطلاعات پیام خبرنامه ایمیل
محتوای پیام خبرنامه ایمیل
مدیریت مخاطبان خبرنامه ایمیل
صفحه اصلی خبرنامه ایمیل
فکس
لیست فکسهای دریافتی
لیست پیامکهای ارسالی
صفحه ی اصلی فکس
صفحهی اصلی فکس
تعریف ارسال گروهی فکس
صفحهی اصلی ارسال گروهی فکس
محتوای ارسال گروهی فکس
مدیریت مخاطبان ارسال گروهی فکس
اطلاعات ارسال گروهی فکس
چاپ
لیست چاپهای انجام شده
تعریف چاپ گروهی
صفحهی اصلی چاپ گروهی
محتوای چاپ گروهی
اطلاعات اولیه چاپ گروهی
انتخاب مخاطبان چاپ گروهی
تحلیل نتایج
اطلاعات کلی
نمودارهای تحلیل نتایج
نسبتهای مهم
پیشنهاد ما
خطاها
صندوق پیامها
لیست پیام کوتاهها
لیست ایمیلها
مدیریت صندوق پست الکترونیک
لیست تاریخهای مرتبط
لیست فکسها
گزارشات مارکتینگ
گزارش بازاریابی و فروش در یک نگاه
گزارش نمودار تحلیل کمپین
نمودار وضعیت بازاریابی